산은, SK에코플랜트와 디디에스 주식매매계약(SPA) 체결
- 재래산업의 첨단화를 통한 조기 가치제고 및 Exit 성공 -

□ 산업은행(회장 이동걸)은 6월2일(수) SK에코플랜트(舊 SK건설)와 의료폐기물 처리업체 디디에스 주식매매계약(SPA)을 체결하였다고 밝혔다.

  ○ 이번 딜은 산은 PE가 보유 중인 디디에스 보통주식 약 102천주(지분율 87.2%) 및 기존 주주가 보유 중인 보통주식 15천주(지분율 12.8%) 전량을 SK에코플랜트 앞 매각하는 계약이다.

□ 산은은 나날이 중요시 되고 있는 친환경 폐기물 처리 관련 산업의 중요성을 조기에 인식, 다수의 폐기물 처리 관련 기업에 대한 투자 및 대출을 활발히 진행해오고 있다. 특히 의료 폐기물 업종은 병원성 세균 감염의 위험 등으로 인해 여전히 영세하고 낙후된 재래산업으로 분류된다. 국책은행인 산은은 전례없이 과감한 의사결정을 통해 작년 상반기 총 235억원의 자금을 투입하여 디디에스의 경영권을 취득함과 동시에, 첨단 신규 소각로 설비투자 및 경영효율화 등 친환경 기업으로 탈바꿈시키기 위한 역량을 쏟아왔다.

□ 신규 소각로가 올해 1월 상업운영개시 되는 등 회사의 기업가치가 시장에서 인정을 받기 시작함에 따라 산은은 보유 지분을 매각하기로 결정하고, 올해 초 매각 자문사를 통한 입찰을 거쳐 SK에코플랜트를 우선협상대상자로 선정, 주식매매계약(SPA) 체결까지 이르렀다.

□ 산업은행 양기호 부행장(자본시장부문장)은 “기존 재래산업에서 국가 기반산업으로 재평가 중인 폐기물 산업은 최근 「Waste to Energy」라는 개념을 통해서도 그 중요성이 더해지고 있다” 며, “산은은 열악한 상황에 놓인 디디에스를 인수한 후 신속하고 과감한 설비투자를 집행하여 단기간 내에 친환경 신규 소각로를 준공하는 등 첨단 기업으로 변모시켜 기업가치를 끌어올렸고, 이를 다시 산업자본에 되돌려주게 됨에 따라 회사가 향후 안정적인 성장을 도모할 수 있는 기반을 마련하게 되었다” 고 밝혔다. 이어, “향후에도 산은은 재래산업인 폐기물 관련 산업의 첨단화를 위해 지속적인 투자 및 대출을 통한 자금지원에 역량을 쏟을 계획” 이라고 강조했다.

※ 문의처 : 산업은행 홍보실 조성욱 팀장 (☏787-6072)